理财客户管理助手免费下载是应用软件的一款电脑软件,创佳软件园小编分享给大家理财客户管理助手软件下载和理财客户管理助手使用介绍，理财客户管理助手V4.0.0.5 正式该款软件应该会让你眼前一亮!希望您能喜欢！

理财客户管理助手简介

理财客户管理助手是金融保险行业财富管理产品销售经理和顾问设计的管理软件，具有客户管理、产品销售管理、统计分析等功能。首页有“客户生日提醒、产品过期提醒、客户事件提醒、维护期客户提醒”等实用功能。具有分级管理功能和对客户的跟踪跟进功能，可自动计算客户在我行的各项资产，为产品营销提供可靠参考。理财产品的管理可以根据实际情况进行定制，理财销售的管理直接在对应的客户名称中生成，方便用户随时查询和统计。销售统计可以从年、月、理财产品类别、推荐、客户等不同角度进行。统计可以全范围进行，也可以只在特定时间段进行，完全可以根据用户生成统计表和统计图。无论哪个界面，用户都可以方便地维护客户、管理产品、分析销售记录。

理财客户管理助手对硬件要求

操作系统：Windows所有版本系统

CPU要求：不要太老就行

内存要求：1G以上

硬盘：预留5.29MB硬盘空间

分辨率分辨率：1024x768以上分辨率

理财客户管理助手更新记录：

理财客户管理助手V4.0.0.5 正式更新内容

新增更多功能；

优化软件运行效率；

其它累积bug惨复

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理财客户管理助手，软件是一款非常实用的软件，经过不断优化，功能非常不错，强烈推荐需要的用户下载体验，此外，autocad2014破解版下载 64位 中文版也是不错的软件，欢迎来创佳软件园下载体验！